新金融战略与企业上市并购精读计划 （第12期）
新金融战略与企业上市并购精读计划 （第12期）
学术背景
中国社会科学院是党中央直接领导的中国哲学社会科学研究的最高机构，作为亚洲第一智库，中国社会科学院设6个学部，
40个研究院所。中国社科院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。
项目背景
IPO常态化已成共识，拉动经济增长的核心是产业增长，推动产业增长的核心是金融力量，未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期！优质企业应该尽早着手做好规范工作，规划好经营业绩，搭上资本市场发展的快车！中国社会科学院“新金融战略与企业上市并购”精读计划，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训，实现金融与实业的可持续增长，并运用多种科学的价值经营方法，打造新金融战略第一品牌，帮助企业达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。
| 一、2023金融发展动态与新趋势 | 二、科创板创新战略与资本运营新模式 |
| 1.全球经济政策和世界经济复苏态势 2.中国新经济形势面临挑战和机遇 3.多层次资本市场与金融创新发展体系 4.中国金融改革的新特点与新趋势 5.金融体系改革基本抓手与监管改革 6.供给侧改革的核心与产业调整政策 7.新经济发展与“中国制造2025” 8.区域发展战略与经济增长新动能 9.智能革命驱动下的经济增长模式转变 10.新经济拓展范围经济的基本逻辑 11.金融开放形态下的调控监管体系 12.货币政策变动的影响与应对策略 13.金融市场的统一与转版退市的完善 14.未来十年中国金融充分市场化进程 15.新兴行业的战略机遇与发展规划 | 1.科创板设立背景 2.科创板建设的历史铺垫 3.科创板规则要点精准透析 4.科创板对资本市场的影响 5.企业如何借助科创板成就自身，在市场上胜出 6.为什么要推出科创板和注册制 7.科创板和注册制制度设计的核心逻辑、基本要义和关键内容是什么 8.科创板对科技企业有何时机影响 9.科创板未来发展趋势如何，企业如何谋势谋事，走向成功 10.企业资本运营五级价值增值体系 11.资本市场追捧的新模式与新战略 12.科创板优秀企业及被否案例解析 |
| 三、IPO顶层设计与国际资本市场策略 | 四、IPO上市规则与证监会发审新动态 |
| 1. 资本运营创新模式设计与战略规划 2. 企业IPO 上市顶层设计与战略规划 3. 海外上市操作特点与国际资本运营 | 1.IPO 发行制度与发审委最新动态 2.IPO 发行审核流程与发行审核理念 3.IPO 审核条件详细解读与应对方法 |
| 4. 香港上市操作特点与资本运营体系 | 4.发审委专家构成及审核新规 |
| 5.集团间不同产业之间资本发展策略 | 5.发审委反馈问题答辩与解决方法 |
| 6.如何确定上市的时间表与路线图 | 6.IPO 申报前的系统准备工作 |
| 7.产融结合商业模式的弯道超越方法 | 7.IPO 申报中正当的沟通技巧 |
| 8.企业新金融战略的要点与效益分析 | 8.IPO申报董事长内心辅导与应对策略 |
| 9.产融结合盈利模式的有效循环 | 9.IPO最新被否案例分析与解决方法 |
| 10.竞争优势与企业估值提升方案设计 | 10.如何做好上市项目组进度管理 |
| 11.重新划定产业与资本利润区 | 11.IPO 被否如何整改问题重新上市 |
| 12.如何选择相匹配的金融模式与战略 | 12.IPO上市项目的实务问题探讨 |
| 13.企业新金融战略与发展体系设计 | 13.改制过程中资产业务重组关键问题 |
| 14.产融结合的产业升级发展策略 | 14.企业上市前的各种重大问题处理 |
| 15.企业实际状况分析与方案升级 | 15.如何提前做好规范加快上市速度 |
| 五、企业IPO上市准备与审核要点 | 六、IPO上市过程中的疑难问题处理 |
| 1.上市交易所选择与收益分析 | 1.股东出资中的瑕疵处理 |
| 2.组建企业上市筹备组的关键事项 | 2.抽逃出资问题的处理合规设计 |
| 3.如何制定企业改制及上市方案 | 3.出资延期到位的问题处理 |
| 4.上市的主体如何确定 | 4.股权质押的问题处理 |
| 5.合法合规问题处理与相关部门审批 | 5.对赌协议怎样处理 |
| 6.内部控制有效性规范性问题处理方案 | 6.委托持股的问题处理 |
| 7.股权相关问题的处理方案 | 7.董事和高管的核查与注意事项 |
| 8.关联交易问题的处理方案 | 8.置换出资的注意事项 |
| 9.持续盈利能力的问题处理方案 | 9.补足出资应关注的问题 |
| 10.毛利率及应收账款存疑的处理方案 | 10.无形资产出资比例超标问题处理 |
| 11.会计处理合规性、收入真实性质疑 | 11.债权转股权的操作方法 |
| 12.发行人独立性问题的处理方案 | 12.资本公积定向转增注意事项 |
| 13.同业竞争与上下游股东处理方案 | 13.VIE 架构回归怎样设置 |
| 14.客户依赖问题的处理方案 | 14.上市前存在重大安全事故怎么处理 |
| 15.募投项目合理性的问题处理方案 | 15.上市前存在行政处罚怎么处理 |
| 16.实际控制人的相关问题处理 | 16.行政诉讼的影响与处理方案 |
| 17.家庭成员的实际控制人界定问题 | 17.税收问题如何解决 |
| 18.无实际控制人怎么处理 | 18.股权转让所得税的问题 |
| 19.委托投票权如何设置 | 19.外商投资企业所得税的问题 |
| 20.财务会计中的问题如何处理 | 20.整体变更个人所得税的问题 |
| 21.研发支出资本化的问题 | 21.资产瑕疵如何处理 |
| 22.上市前大比例分红的问题处理 | 22.国有资产的处理方案 |
| 23.资金拆借问题如何处理 | 23.特殊类型公司上市的可行性分析 |
| 24.资金占用的问题处理方案 | 24.渠道商的合规处理问题 |
| 25.内部职工借款的问题处理 | 25.重大客户依赖的问题解决 |
| 26.劳务派遣问题处理 | 26.非同一控制下合并如何操作 |
| 27.技术合作开发中的合规事项 | 27.吸收合并如何操作 |
| 28.现金结算和个人账户收款处理 | 28.股份支付的系统设计与问题处理 |
| 29.评估调账操作与会计差错调整问题 | 29.绿色通道上市中的问题与处理方案 |
| 30.违规票据融资怎么处理 | 30.发审、询价、发行中的注意事项 |
| 七、产业并购与市值管理增值体系 | 八、借壳上市与并购交易操作体系 |
| 1.市值管理与价值创造提升方案设计 | 1.并购对企业发展的五重意义 |
| 2.并购驱动的内外逻辑与新规则 | 2.如何全面认识上市公司产业并购 |
| 3.并购方案如何能平衡与共赢 | 3.借壳上市方案设计与交易达成方法 |
| 4.并购交易如何避免常见误区 | 4.借壳上市并购交易的关键问题 |
| 5.并购投资如何实现最大化收益 | 5.业务文化管理协同与整合实施 |
| 6.如何应对股价暴涨暴跌 | 6.如何借助资本市场整合行业资源 |
| 7.利用市值开展再融资并购和股本扩张 | 7.产业并购与市值良性循环方案设计 |
| 8.市值低迷时通过增持回购维护市值 | 8.A股并购与IPO的关系逻辑要点 |
| 9.市值导向的信息披露制度 | 9.重组上市的新规影响与操作体系 |
| 10.舆情危机管理与媒体共建 | 10.构建立体交易思维，进行全要素博弈 |
| 11.资本市场并购重组新特点与新模式 | 11.标的估值作价历史差异及结合支付 |
| 12.重组市值效应提升经验与新路径 | 12.如何选择并购中的支付方式 |
| 13.资金在并购重组中如何赚钱 | 13.并购退出周期、预期判断及纳税 |
| 14.A股并购基金的盈利机遇 | 14.业绩承诺与补偿的操作方案 |
| 15.并购投资中需要注意的问题 | 15.如何把握并购中的停牌时机 |
| 16.如何看待上市公司+PE的模式 | 16.如何制定清晰并购战略与执行 |
| 17.红筹回归A股流程动因及操作关键 | 17.交易谈判博弈与共赢问题处理 |
| 18.中国公司海外收购的动因和关键 | 18.如何处理好内幕交易 |
| 19.投行在并购中的段位与服务层次 | 19.如何识别和躲避交易陷阱 |
| 20.注册制对A股并购的发展与影响 | 20.如何做好并购交易中的监管沟通 |
| 九、企业全要素创新与现代创投体系 | 十、企业风险管控与法律、财务、税务 |
| 1.商业模式创新与变革的关键要素 | 1.资本市场运营的风险管控体系 |
| 2.商业模式变化规律与最新模式解析 | 2.企业开展金融业务中的风险管理 |
| 3.新经济领域与现代投融资体系特点 | 3.纳税收入与会计收入的合理筹划 |
| 4.赢利模式与现金流设计分析 | 4.IPO 过程中关注的重点财税问题 |
| 5.商业模式创新与新兴产业结合 | 5.IPO 过程中主要法务问题 |
| 6.现代创投体系不同段位与模式 | 6.证监会IPO 财务审核要点 |
| 7.管理团队和竞争优势的合理估值 | 7.财务信息与非财务信息的相互印证 |
| 8.投资行为学与资本市场原理 | 8.报告期补税核定征收企业所得税问题 |
| 9.经营价值的创造及企业融资周期 | 9.高新技术企业所得税优惠依赖的问题 |
| 10.股权投资产业化与企业创投化 | 10.个人股东股权转让的税务问题 |
| 11.现代企业的发展路径与投资偏好 | 11.固定产权、无形资产的明晰问题 |
| 十一、企业投融资决策评估体系 | 十二、私募基金管理与风险管控 |
| 1. VC、PE、PRE-IPO 各阶段融资策略 | 1.私募股权投资基金商业模式解析 |
| 2. 短期融资与长期融资的组合策略 | 2.PE 的资金募、投、管、退管理 |
| 3.融资方案的策划与设计 | 3.PE 组织形式公司、合伙与基金制 |
| 4.投资机构的选择与谈判 | 4.PE 基金制度优势与操作 |
| 5.项目选择依据与条件 | 5.PE 项目的投资并购重组策略 |
| 6.财务业绩评价/现代企业财务体系 | 6.PE 在企业发展中的应用方案 |
| 7.理解财务报表的/财务分析方法 | 7.PE 机构合理的治理结构 |
| 8.如何防范财务报表作弊 | 8.PE 的会计与税收处理 |
| 9.实地尽职调查与商务计划书的编写 | 9.中国政策法律框架下的PE 操作方略 |
| 10.企业价值评估与股权定价 | 10.《公司法》与《合伙企业法》关于 PE机构的规范 |
| 11.投融资过程中的法务、税务问题 | |
| 12.投融资与股权结构的注意要点 | 11.《证券法》对 PE 投资二级市场与并购的规范 |
| 13.投融资与投后管理的注意事项 | |
| 14.企业治理结构完善与期权激励制度 | 12.私募基金母基金运行模式与要点 |
| 15.内部员工融资应注意的事项 | 13.财股管理与家族财富办公室管理 |
李扬 中国社会科学院经济学部主任、原副院长王国刚中国社会科学院金融研究所所长
金碚 中国社会科学院学部委员、中央政治局集体授课专家黄群慧中国社会科学院工业经济研究所所长
何德旭 中国社会科学院财经战略研究院院长任兴洲国务院发展研究中心市场研究所原所长胡汝银上海证券交易所前首席经济学家
张跃文 中国社会科学院金融研究所公司金融研究室主任尹中立中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任曾刚中国社会科学院金融研究所银行研究室主任
徐洪才 中国国际经济交流中心副总工程师何强昆吾九鼎投资管理有限公司执行总裁马卫国亿宸资本董事长、著名IPO专家
周威 海通证券投行部总经理
劳志明 华泰联合证券并购业务负责人
李爱民 中国风险投资有限公司高级副总裁孙友文瑞士再保险集团高级副总裁
章志强 竟天公诚律所高级合伙人谭圆毕马威税务合伙人
郭成 专毕马威合伙人
任爱民 毕马威中国战略合伙人刘力国毕马威股权激励合伙人
倪晋武 原华泰联合证券内核小组负责人强桂英立信会计师事务所合伙人
李旭东 中信建投证券投资银行部董事总经理齐慎达晨创投合伙人
李爱民 中国风险投资有限公司合伙人于佳启明创投合伙人
王旭东 信中利资本合伙人唐彦晨明溪资本董事总经理
张涛 中央电视台新闻组负责人李孔岳中山大学著名金融专家
【权威性】政府、投行、券商、企业专家组成的核心师资团队，全面解密新金融战略
【前瞻性】针对IPO过程中最重要问题，提前规避风险陷阱，扫清障碍
【客观性】作为独立的第三方，专业、多方位的角度给企业以强大的支持
【唯一性】目前国内唯一的新金融系统提升，全方位聚焦新金融中的方方面面。
1.拟上市公司董事长、总经理、CEO、CFO、董事会秘书；
2.政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业负责人；
3.基金合伙人，投资机构、会计师事务所等机构合伙人。
学费：118000元/人，包括学费、资料费以及课间茶点费等，交通、食宿费用自理。
学制：一年，每月集中2天。
提交报名信息—审核—录取通知—缴费—入学九、付费方式
公司名称：中国经济技术研究咨询有限公司
（中国社会科学院直属单位）税号：91110101100008982Q
开票地址：北京市东城区建国门内大街5号公司电话：010-85197709
开户行：中国工商银行北京华润大厦支行账号：0200214519200151056
发票类型：增值税专用发票
完成规定课程学习，可获得由中国社会科学院创新发展研究院颁发结业证书。
